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投教基地探访:拼特色竞逐“国家级”
来源:证券时报2018-02-02 13:18:53
  第二批国家级证券期货投资者教育基地申报命名工作正在有序进行。对于证券行业内的多数机构来说,这一批申请机构间的竞争更加激烈,硬件配置都是plus版,除了公益性、专业性、便利性,拼的更是特色性。而实际情况究竟如何?近日,记者来到位于福建省福州市中心“金融街”沿街一楼的兴业证券投资者教育基地进行实地调查。

  投教基地长啥样儿

  投教基地,是指面向社会公众开放,具有证券期货知识普及、风险提示、信息服务等投资者教育服务功能的场所、网络平台等载体,是开展投资者教育的重要平台。按照载体不同分为实体投教基地和互联网投教基地。

  早在2015年9月,证监会就下发了《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》、《首批投资者教育基地申报工作指引》,要求国家级实体投教基地首先应该具备专门用于投资者教育的场所,应当具备产品展示区、专家讲堂区、模拟体验区、互动沟通区、征集意见区等基本功能区域,还可以根据投资者需要以及建设单位的优势设置特色区域。

  兴业证券投资者教育基地位于福州市湖东路证券大厦的一楼沿街位置。二十多层的证券大厦是湖东路上一栋醒目的建筑,面积达560平方米的投教基地宽敞明亮,附近有大量政府机关、金融机构、企事业单位及居民小区,具备广泛的投教受众群体基础。

  据兴业证券私人财富管理业务委员会主任徐锋介绍,目前像兴业证券把投教基地放在这么显著位置的还不多,运行时间近10个月来,基地平均每月接待公众投资者约900人次。“我们利用场所优势,延长开放时间,安排5名投教基地专职人员,通过多种措施吸引投资者,解决投资者便利性、参与性问题。”

  证券时报记者到达投教基地时正逢午休时段,一位胸前挂着工作证的投资者正在免费图书借阅区看书。“对朝九晚五的普通投资者来说,交易时间也正是工作时间,兴业证券投教基地‘五加二、白加黑’的服务时间安排切实地方便了我们。”他说。

  投教基地有哪些特色

  2016年5月,证监会完成了首批全国投资者教育基地命名工作,共有13家申报单位获得授牌,而提出申请的基地单位多达144家,竞争可谓激烈。徐锋告诉记者,经过一年多的发展,既往申请国家级投教基地的量化指标几乎成了标配,今年这批申请单位各家拼的更多是特色。

  兴业证券投教基地在参评时候提炼出六大特色:拥有最全的投教课程体系,最强的投教师资队伍;投入资源大,覆盖范围广,开放时间长;活动频次高,受众范围广;建设首家大学城投教分基地,推动“将投资者教育纳入国民教育体系”有效落地;贯彻“一带一路”战略,加强海外风险教育;融入高科技互动,线上线下深度结合。

  在投教基地进门醒目的位置,摆放着近两月的投教活动预告表。讲师团队体现了兴业证券强大的投教师资阵容。福建海外华侨华人1500多万,境外上市企业100多家,海外风险投资教育需求迫切,兴业证券研究所副所长、全球首席策略分析师张忆东为投资者分析港股行情走势并揭示风险,研究所首席策略分析师吴峰及其团队为投资者解读“一带一路”投资机会。兴全基金首席培训师包卫军讲授证券市场分析及风险揭示。此外,还有多名“新财富”排名第一的分析师亲临基地现场授课。

  徐锋介绍,结合监管动态和市场热点,投教基地开发了67种投教产品,其中原创投教产品近七成,目前投教基地已开展各类主题投教讲座活动90余场。“投教基地还拥有业内唯一投教直播平台,累计开展投教直播30余次,收看人数上万人次,有效解决了知识传播地域性限制的问题,实现投教资源‘随时可见、触手可及’。”

  除了拼地段、拼讲师团队,“五加二、白加黑”也体现了兴业证券服务投资者满满的诚意。一周七天,早九点到晚九点,投教基地大厅灯火通明,门口红红的走马灯上醒目地写着:“兴业证券投教基地公益开放,免费图书借阅、免费电影观看、免费凉茶供应、免费扇子领取。”周边的居民也慢慢从怀疑到接受再到认可。

  晚上八点多,记者再次来到投教基地大厅时,恰巧碰到一位父亲带着自己的儿子到这里来参观。投教基地配备了业内首个大型智能投教机器人(300024,股吧),引进AR互动游戏,通过场景化、体验式的互动展示,以寓教于乐的方式开展投教工作。“不少投资者在这里玩得不亦乐乎。”

  兴业证券投教基地还与福建江夏学院共建了大学城投教分基地,将投资者教育与高校第二课堂有机结合,推动“将投资者教育纳入国民教育体系”有效落地。

  投教工作任重而道远

  继去年首批13家国家级投教基地获正式授牌后,今年以来,全国各地省级投教基地更是如雨后春笋般涌现。证监会主席助理黄炜在去年首批国家级投教基地授牌仪式上曾指出,建设投教基地本身不是目的,而是要利用好、发挥好基地平台的作用,更加扎实持久地把投资者教育的工作做好,为投教基地的推广建设积累经验,树立样板。

  知道记者前来调研,兴业证券总裁刘志辉一定要跟记者当面聊聊。这位60年代出生的总裁平时极少在公开场合露面。但工作人员告诉记者,兴业证券投教工作领导小组组长一职是总裁自己主动提出来担任的,前不久的申报答辩会刘志辉也亲自做汇报。“他带着我们拖着两大旅行箱申报材料与投教产品出现在汇报现场的时候,专家评委们都比较意外。”

  刘志辉认为,证监会把投资者教育基地作为投资者保护的重要抓手,证券公司作为市场经营主体则需进一步落实到位。“随着我国金融改革不断深入,金融创新业务及创新产品的专业性、复杂性及风险性不断提升,传统的投资者教育方式已越来越难以满足投资者对专业知识日益增长的需要,投教工作任重而道远,发展新的投教方式,势在必行。”

  同时,投资者教育是资本市场一项长期性、基础性工作,投资者教育基地建设对过去以“运动式”专项宣传为主的投教模式形成有益补充。刘志辉表示,下一步,兴业证券将继续完善线上线下一站式投资者教育服务平台,以实体投教基地作为云基地,覆盖辐射全国范围,健全立体化投资者合法权益保护网。
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